马来西亚国库控股公司(Khazanah Nasional Berhad)的第三家可兑换Sukuk上市。5.5亿美元的可交换信托证书是通过其纳闽注册的特殊目的公司帕卡资本有限公司发行的
该伊斯兰债券将于2013年到期,可转换为百盛零售集团有限公司(“百盛”)的普通股。百盛是一家在香港联合交易所上市的公司,也是中华人民共和国最大的百货公司运营商。此次发行是马来西亚国库控股公司首次在马来西亚境外上市的伊斯兰债券。它的独特之处在于,允许伊斯兰债券持有人拥有国库控股的信用,作为下行保护,同时享受中国零售消费增长的有利条件。
在评论国库控股发行伊斯兰债券时,LFX董事会成员Dato ' Yusli Mohamed Yusoff表示:“我们鼓励更多的本地和外国发行人追随国库的步伐,利用LFX提供的资本和筹资活动的机会和好处。”
纳闽岛,2008年3月14日,星期五。马来西亚国库控股公司(Khazanah Nasional Berhad)的第三家可兑换Sukuk上市。5.5亿美元的可交换信托证书是通过其纳闽注册的特殊目的公司帕卡资本有限公司发行的。该伊斯兰债券将于2013年到期,可转换为百盛零售集团有限公司(“百盛”)的普通股。百盛是一家在香港联合交易所上市的公司,也是中华人民共和国最大的百货公司运营商。此次发行是马来西亚国库控股公司首次在马来西亚境外上市的伊斯兰债券。它的独特之处在于,允许伊斯兰债券持有人持有国库控股的信用,作为下行保护,同时享受有利的中国零售消费增长潜力带来的好处。在评论国库控股发行伊斯兰债券时,LFX董事会成员Dato ' Yusli Mohamed Yusoff表示:“我们鼓励更多的本地和外国发行人追随国库的步伐,利用LFX提供的资本和筹资活动的机会和好处。”从伊斯兰债券发行和配售中获得的约6.47亿美元的净收入将用作额外的流动资金,并用于与国库控股主要业务活动相关的其他一般企业用途。
伊斯兰债券的上市保荐人是联昌国际银行(L)有限公司,而德意志银行纳保分行担任全球协调人。联昌国际银行(L)有限公司、德意志银行纳闽分行和瑞士银行纳闽分行是联合账簿管理人和联合主管理人。AmInternational(纳闽)有限公司也是联合牵头经理。