Dar Al-Arkan国际伊斯兰债券公司(Dar Al-Arkan International Sukuk Company)今天在纳汶国际金融交易所(LFX)上市,这是第一家在LFX上市的沙特伊斯兰债券公司,市值10亿美元。这些伊斯兰债券是由一个国际银行财团代表沙特阿拉伯领先的住宅房地产开发商Dar Al- Arkan Real Estate Development Company安排的。伊斯兰债券还在迪拜国际金融交易所(DIFX)上市。
伊斯兰债券发行于今年6月,得到了中东、东南亚和欧洲各机构的热烈响应。此次发行被大幅超额认购,筹资接近15亿美元,Dar Al-Arkan选择以10亿美元结束发行。此次交易的联合牵头经理和联合簿记员是ABC伊斯兰银行(E.C.)、阿拉伯国家银行、德意志银行、迪拜伊斯兰银行PJSC、海湾国际银行B.S.C.、科威特金融公司(马来西亚)有限公司和独角兽投资银行B.S.C.(c)。独角兽投资银行B.S.C.(c)也是伊斯兰教法和结构顾问。AmInternational (L) Limited是伊斯兰债券的LFX上市保荐人。
这是具有里程碑意义的5年发行,基于Ijara结构,是Dar Al-Arkan发行的第二份伊斯兰债券。今年3月,该公司以6亿美元的价格完成了首个伊斯兰债券发行,这是沙特公司在国际资本市场发行的首个伊斯兰债券。首个Dar Al-Arkan Sukuk在DIFX上上市。
评论Dar Al-Arkan Sukuk在LFX的上市,YBhg。LFX董事会成员兼马来西亚证交所首席执行官Dato' Yusli Mohamed Yusoff表示:“这是LFX历史上真正具有里程碑意义的事件。鉴于东南亚投资者对中东金融工具的兴趣日益浓厚,我们希望这种伊斯兰债券在LFX的上市将提供一个平台,以增强伊斯兰债券在国际投资者中的流动性和交易。”
Dato ' Yusli补充说,Dar Al-Arkan伊斯兰债券是LFX上市的最大伊斯兰债券,此次上市将进一步为该地区带来新的投资者。
Dar Al-Arkan董事总经理兼董事会成员Abdullatif Al-Shalash表示:“我们很高兴有机会在LFX上市我们最新发行的伊斯兰债券。这种伊斯兰债券的真正国际性以及投资者的强烈反应肯定了Dar Al-Arkan业务模式的实力、我们强劲的增长前景以及国际金融社会对我们战略的信心。Dar Al-Arkan致力于发挥领导作用,为沙特阿拉伯王国的中等收入家庭提供符合国际标准的经济适用房解决方案。”
独角兽投资银行bs.c. (c)董事总经理兼首席执行官Majid Al Sayed Bader Al- refai评论道:“Dar Al- arkan在LFX的第二笔里程碑式交易的上市代表了伊斯兰资本市场发展的又一个重要里程碑。我们期待着继续与区域和国际金融机构合作,以扩大伊斯兰金融行业的边界。”