IOI今日在纳万国际金融交易所(LFX)发行第三批可交换债券。本次首次上市的6亿美元面值5(5)年无担保第三期可交换债券由IOI在纳uan注册的特殊目的公司IOI Resources (L) Berhad发行。
由于全球投资者的强烈需求,最终发行规模为6亿美元的可交换债券询价超额认购了5(5)倍。
2013年到期的纳旺资源(纳旺)可交换债券可转换为新普通股,并由博哈德公司完全担保。
“可交换债券的主要清单进一步反映了更多LFX被接受作为一个总理海外交换由马来西亚公司发行外币债券,特别是IOI过3上市前在LFX这个自2004年以来,“说LFX董事会成员兼首席执行官马来西亚,LFX的控股公司Dato Yusli Mohamed Yusoff。
发行人拟将本次发行的全部净收入转借或以其他方式提供给意向书及/或其子公司。意向书集团拟将所得净收入用于资本支出、投资/收购、营运资本及其他一般公司用途。
在LFX上市的保荐人是AmInternational (L) Limited。获LFX许可的上市保荐人主要负责安排票据在LFX上市,以及随后产生的任何后上市义务。
花旗银行马来西亚(L)有限公司是唯一的簿记行和主经理,巴克莱资本和AmInternational (L)有限公司是高级联席主经理。